- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
- Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,…
- Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng.
- Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch.
- Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.