- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (được đào tạo)
* Tìm kiếm khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau (tạp chí, danh bạ điện thoại, danh sách thành viên, bạn bè và người thân giới thiệu, ...)
- Tiếp cận / Gọi điện xin cuộc hẹn (được đào tạo)
* Tiếp cận một cách chuyên nghiệp
* Sử dụng thư điện tử, điện thoại hoặc nói chuyện trực tiếp với khách hàng
- Phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng (được đào tạo)
* Tìm hiểu nhu cầu và vấn đề khách hàng đang quan tâm
* Phân tích tình trạng tài chính của khách hàng
* Nâng cao kiến thức cần thiết để có thể tư vấn / đề xuất giải pháp tài chính thích hợp cho khách hàng về những vấn đề như tiết kiệm đầu tư, giáo dục cho con em và kế hoạch hưu trí, ...
* Đề xuất một kế hoạch tài chính / bảo hiểm phù hợp cho khách hàng tiềm năng
- Phục vụ hợp đồng (được đào tạo)
* Liên tục cung cấp dịch vụ khách hàng
* Thường xuyên liên lạc với khách hàng (email / gọi điện thoại, thăm viếng, ...)