- Hoạch định tài chính, cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu thông qua các sản phẩm của công ty
- Tìm kiếm, khai thác các khách hàng tiềm năng
- Giới thiệu các quỹ bảo vệ sức khỏe và tài chính cho khách hàng.
- Đàm phán ký kết hoàn thành thủ tục hợp đồng cho khách hàng .
- Chăm sóc khách hàng:
- Gọi điện triển khai chương trình chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ, tư vấn,gửi thư mời khách hàng tham gia hội nghị tri ân khách hàng.
- Hỗ trợ quản lý làm việc, thúc đẩy phát triển kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của quản lý trực tiếp và công ty.