1. Khảo sát, lập danh sách khách hàng theo chính sách của Công ty.
2. Tiếp cận với khách hàng, thiết lập quan hệ theo kế hoạch được giao hàng ngày.
3. Thu thập thông tin về khách hàng: nhu cầu, xu hướng đầu tư, địa chỉ ...
4. Cung cấp thông tin về sản phẩm của Công ty cho khách hàng; làm cho khách hàng hiểu rõ lợi ích và ưu điểm của sản phẩm, các tiện ích và dịch vụ kèm theo; giới thiệu các mặt hàng bổ sung, nhằm tăng khả năng thỏa mãn khách hàng và tăng cơ hội bán hàng.
5. Cung cấp thông tin về Công ty: uy tín và năng lực, chính sách khách hàng, chính sách bán hàng tùy theo nhu cầu của khách hàng.
6. Bán hàng: (qui định trong sổ tay kinh doanh), theo dõi việc giao hàng và công nợ, đảm bảo khách hàng đã hài lòng.
7. Tiếp nhận các khiếu nại, thắc mắc, yêu cầu bảo hành của khách hàng, giải đáp khiếu nại, thắc mắc.
8. Tham gia vào công tác mua hàng, theo dõi, đánh giá nhà cung ứng...theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.
9. Lập các báo cáo bán hàng theo qui định.