- Gặp gỡ, trao đổi và làm việc với các nhà đầu tư.
- Thực hiện tư vấn, giới thiệu các sản phẩm và dự án đầu tư với khách hàng, hỗ trợ khách hàng về kỹ năng giao dịch.
- Tương tác với bộ phận Phân tích thị trường nhằm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong quá trình đầu tư.
- Thực hiện báo cáo công việc và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.